Câu chuyện về bà lão sống cùng 2 chú mèo ở một vùng núi xinh đẹp. Một ngày, hai chú lén lút tham gia khóa học "U-Nyan", học cách làm sao đứng bằng 2 chân, cách vẫy đuôi và cả cách xoa bóp vai...

Nhân vật: Bà lão: Toyama Mutsuko-san, Mèo trắng: Tamao-kun, Mèo đen: Jack-kun, Chó: Festa-kun.
Địa điểm: thôn Kijimadaira, quận Shimotakai, tỉnh Nagano.

Enjoy~