CFA Charterholder là một trong những mục tiêu mà hầu hết nhân sự hoạt động ngành Phân Tích - Đầu Tư - Tài Chính đều mong muốn đạt được đó là chạm tới danh vị - chức danh được coi là đỉnh cao sự nghiệp của một người làm Tài Chính.
Để chính thức mang chức danh CFA Charterholder, các ứng viên sẽ cần đáp ứng những điều kiện, yêu cầu sau:
- Vượt qua các kỳ thi 3 level của CFA: CFA level 1; CFA level 2; CFA level 3.
- Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Phân Tích - Đầu Tư - Tài Chính ít nhất 36 tháng (được tích lũy trước/trong hoặc sau khi hoàn tất chương trình CFA).
- Bước cuối cùng đó là hoàn tất các thủ tục để đăng ký trở thành hội viên của cộng đồng CFA: bao gồm bản mô tả công việc, thư tiến cử (Reference Letter) đồng thời tuân thủ quy định về đạo đức và tiêu chuẩn nghề nghiệp của viện CFA toàn cầu.
Sau khi hội đồng xem xét và phê chuẩn, các ứng viên sẽ chính thức trở thành CFA Charterholder. Bên cạnh đó, CFA cũng áp dụng hình thức hội viên Affiliate đối với các đối tượng là chuyên viên hoạt động trong lĩnh vực Tài chính chưa đủ 4 năm kinh nghiệm nhưng có mong muốn tham gia vào cộng đồng CFA để mở rộng mạng lưới quan hệ và kết nối với những chuyên gia hàng đầu của ngành.