EU vs CHINA

Các quy định và cạnh tranh từ Trung Quốc khiến các nhà sản xuất châu Âu hoảng loạn ?!

Bert Sutter, giám đốc một hãng thiết bị y tế và cũng là người đứng đầu hiệp hội các nhà sản xuất Đức, có một đánh giá thẳng thừng về triển vọng của ngành công nghiệp châu Âu trước làn sóng cạnh tranh giá rẻ từ Trung Quốc. “Trong lĩnh vực của tôi, họ nhìn vào mức giá của hãng dẫn đầu rồi bán ra với giá chỉ bằng một nửa,” ông nói. “Châu Âu không chuẩn bị cho kiểu siêu cạnh tranh này.”

Mối lo lắng không chỉ đến từ ông Sutter, và cũng không chỉ do mức giá thấp của Trung Quốc. VDMA, hiệp hội các doanh nghiệp máy móc Đức, đã công bố một báo cáo hồi tháng 6 cho rằng Trung Quốc “không chơi đẹp”, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu tìm cách tạo lại sự công bằng. Nỗi bất an của các nhà sản xuất châu Âu càng tăng cao vào tháng 10 khi Trung Quốc đột ngột siết chặt xuất khẩu hai loại đầu vào quan trọng. Đầu tiên, nước này bổ sung năm nguyên tố đất hiếm vào danh mục cấp phép xuất khẩu mới. Vài ngày sau, Bắc Kinh cấm xuất khẩu chip của Nexperia, nhà cung ứng cho nhiều hãng ô tô và các khách hàng châu Âu khác.

Hàng loạt doanh nghiệp châu Âu cảnh báo nguy cơ gián đoạn sản xuất; một số công ty Đức thậm chí cho công nhân nghỉ không lương. Nhiều nhà sản xuất trên lục địa đi đến kết luận rằng Trung Quốc đang đe dọa đánh bật họ khỏi thị trường bằng cả chiêu thức công bằng lẫn không công bằng. Điều còn lại khiến họ trăn trở: châu Âu có thể làm gì để bảo vệ ngành công nghiệp của mình và liệu châu Âu có đủ quyết tâm để hành động hay không?

Tiếng than vãn vang lên lớn nhất ở Đức, quốc gia xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều nhất châu Âu và cũng là nhà đầu tư lớn nhất vào thị trường này. Với Mittelstand, khối doanh nghiệp sản xuất nhỏ nhưng chiếm tỷ trọng lớn trong công nghiệp Đức, Trung Quốc từng là nguồn lợi nhuận chứ không phải nỗi lo. Các loại máy công cụ được chế tạo với độ chính xác cao của họ từng là mảnh ghép hoàn hảo cho thời kỳ công nghiệp hóa thần tốc của Trung Quốc. Người tiêu dùng Trung Quốc cũng đua nhau sắm xe Đức. Nhiều công ty Đức lập cơ sở tại Trung Quốc, thường dùng chúng làm bàn đạp xuất khẩu khắp châu Á. Năm 2016, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức.

Thời thế đã đổi, theo lời Alexander Rudolph, quản lý tại SensoPart, một công ty cảm biến của Đức. Khi lần đầu đến Trung Quốc năm 2012, ông ấn tượng với sự phấn khích của một đồng nghiệp Trung Quốc khi được đi nhờ chiếc Volkswagen của công ty. Xe Đức khi ấy rõ ràng là món đồ kỳ diệu. Giờ đây, Rudolph, người vẫn đến Trung Quốc ít nhất mỗi năm một lần, cho biết đồng nghiệp ấy coi xe Đức là thứ lỗi thời. Chỉ những mẫu xe Trung Quốc đời mới nhất mới được xem là xứng tầm.

Sự tăng trưởng từng rực rỡ ở Trung Quốc nay chậm lại với nhiều doanh nghiệp nước ngoài, trong bối cảnh cạnh tranh với các đối thủ nội địa thêm khốc liệt. Không chỉ vậy, thâm hụt thương mại trước đây vốn nhỏ của Đức với Trung Quốc đã phình to. Năm ngoái, con số này lên tới 66 tỉ euro (76 tỉ USD), tương đương khoảng 1,5% GDP, hệ quả của xuất khẩu Đức sang Trung Quốc sụt mạnh và nhập khẩu tăng vọt, đặc biệt ở các mặt hàng xe hơi, hóa chất và máy móc, những lĩnh vực lâu nay là thế mạnh của Đức. Năm nay, thâm hụt thương mại Đức–Trung được dự báo sẽ tăng tiếp, lên khoảng 87 tỉ euro.

Một phần nguyên nhân có thể là do hàng hóa Trung Quốc không vào được Mỹ đang tìm đường sang châu Âu, bật lại từ bức tường thuế quan mới của Washington. Từ tháng 1 đến tháng 9, xuất khẩu Trung Quốc sang Mỹ giảm 17%, nhưng sang châu Âu lại tăng 8%. Tháng 9 vừa qua đánh dấu tháng tốt nhất từ trước tới nay của các hãng xe Trung Quốc tại châu Âu. Các thương hiệu Trung Quốc hiện chiếm 20% thị phần xe hybrid và 11% số xe điện (EV) bán ra.

Theo Rhodium, một hãng tư vấn, xe Đức hiện chỉ chiếm 17% thị phần tại Trung Quốc, giảm mạnh từ mức đỉnh 27% hồi năm 2020. Tệ hơn, sự cạnh tranh từ các hãng xe Trung Quốc còn đe dọa doanh số của Đức ở các thị trường khác. Xuất khẩu ròng ô tô của Trung Quốc đã tăng từ con số 0 vào năm 2020 lên 5 triệu chiếc trong năm ngoái. Trong cùng thời gian, con số của Đức giảm một nửa, chỉ còn 1,2 triệu chiếc.

Những số liệu đó làm dấy lên nỗi lo về một làn sóng phi công nghiệp hóa tại Đức. “Chúng ta đang mất thị phần, mất việc làm,” Oliver Richtberg từ VDMA cảnh báo. “Điều này có thể tạo ra một vấn đề nghiêm trọng cho thị trường lao động ở châu Âu.” Một nửa số doanh nghiệp công nghiệp đối mặt với cạnh tranh từ Trung Quốc, theo khảo sát năm ngoái của Viện Kinh tế Đức (IW), cho biết họ dự định cắt giảm sản lượng và nhân sự. Trong khảo sát không chính thức của The Economist với các doanh nghiệp Mittelstand, số ít cảm thấy mình miễn nhiễm trước sức ép Trung Quốc. “Cú sốc Trung Quốc mà lâu nay lo ngại nay đã thành hiện thực,” IW nhận định.

Lâu nay, các công ty châu Âu vẫn phàn nàn rằng đối thủ Trung Quốc được hưởng lợi từ đất đai, năng lượng, vốn và các loại trợ cấp có giá nhân tạo rẻ. Thỉnh thoảng họ cũng lách các tiêu chuẩn sản phẩm của châu Âu. Nhưng việc Trung Quốc đột ngột siết nguồn đất hiếm và chip của Nexperia đã khiến mối đe dọa đối với ngành công nghiệp châu Âu trở nên rõ ràng hơn nhiều. Dù các quy định về đất hiếm đã được tạm ngưng một năm sau thỏa thuận thương mại Mỹ–Trung ngày 30 tháng 10, EU, dù nói nhiều về “tự chủ chiến lược”, vẫn chỉ đứng ngoài cuộc các cuộc đàm phán định hình tương lai kinh tế của mình. Hơn nữa, chế độ cấp phép đối với bảy nguyên tố đất hiếm khác vẫn còn hiệu lực, cho phép Trung Quốc làm chậm giao hàng khi muốn. Và bất kể quy định trên danh nghĩa ra sao, giới chức Trung Quốc vẫn có thể hạn chế bất kỳ loại đầu vào nào cho ngành công nghiệp châu Âu gần như tùy ý.

Hiện tại, Trung Quốc đang tìm cách ngăn chặn việc tích trữ đất hiếm, lấy lượng mua trước đây của doanh nghiệp làm mốc và ngầm báo rằng các lô hàng lớn hơn nhiều sẽ không được phép. Bắc Kinh cũng tuyên bố sẽ “nghiên cứu và hoàn thiện” các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, cho thấy cái vòng siết này sẽ chỉ chặt hơn. Việc bán chip của Nexperia, dù đã nối lại phần nào, vẫn chỉ nhỏ giọt, khiến các công ty châu Âu khó lập kế hoạch. Trung Quốc đang cho doanh nghiệp châu Âu “đủ để không chết, nhưng không đủ để sống.”

Tệ hơn nữa, để xin giấy phép đất hiếm, các doanh nghiệp châu Âu buộc phải cung cấp lượng thông tin chi tiết về sản phẩm, chuỗi cung ứng và khách hàng nhiều hơn rất nhiều so với những gì họ từng chấp nhận. “Nhà nước Trung Quốc biết về chuỗi cung ứng của doanh nghiệp châu Âu còn nhiều hơn chính châu Âu,” Francesca Ghiretti thuộc RAND Europe nhận xét.

Những mặt trận kế tiếp có thể là hóa chất và dược phẩm. Các công ty hóa chất cảnh báo rằng doanh nghiệp Trung Quốc đang bán phá giá ở mức quá lớn, đe dọa khiến họ phá sản, không chỉ làm mất việc làm mà còn tạo ra một điểm yếu chiến lược mới. Điều tương tự cũng xảy ra với nhiều nguyên liệu cơ bản phục vụ ngành dược của châu Âu. Gần một nửa các nhà sản xuất dược Đức phụ thuộc vào sản phẩm từ Trung Quốc, theo Bundesbank.

Ít nhất trên lý thuyết, các chính phủ quốc gia và Ủy ban châu Âu có rất nhiều biện pháp để bảo vệ ngành sản xuất lục địa già. EU sở hữu một kho công cụ chống bán phá giá và giám sát đầu tư có thể được sử dụng để hạn chế hàng nhập từ Trung Quốc cũng như ngăn các khoản đầu tư của Trung Quốc vào những ngành chiến lược. Ủy viên phụ trách công nghiệp, Stéphane Séjourné, thậm chí còn gợi ý về việc yêu cầu các công ty Trung Quốc chuyển giao công nghệ nếu muốn làm ăn ở châu Âu, một động thái tương tự điều mà Trung Quốc đã áp dụng từ lâu với doanh nghiệp nước ngoài lập cơ sở tại đây. “Lựa chọn hạt nhân”, chưa từng được dùng, là công cụ chống cưỡng ép (ACI), cho phép EU trả đũa mạnh hơn nhiều so với kiểu ăn miếng trả miếng thông thường, chẳng hạn bằng cách đình chỉ một số mặt hàng xuất khẩu. Tổng thống Emmanuel Macron nằm trong số các lãnh đạo muốn EU cân nhắc triển khai công cụ này.

Đối với nguy cơ Trung Quốc bóp nghẹt kinh tế châu Âu, giải pháp được nhắc đến nhiều nhất là tìm nguồn cung thay thế nhằm giảm mức độ phụ thuộc. Tháng 9, ông Séjourné đã tới thăm cơ quan an ninh kinh tế của chính phủ Nhật. Ngành công nghiệp Nhật vốn dự trữ các khoáng sản quan trọng từ lâu, nhất là sau khi Trung Quốc ngừng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật năm 2010 trong một cuộc căng thẳng ngoại giao.

“Chúng ta phải hết sức thận trọng khi xử lý những sự phụ thuộc này,” Johannes Volkmann, nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Cơ đốc giáo cầm quyền tại Đức, nhận định. “Giống như với khí đốt Nga, mục tiêu của chúng ta là trở nên độc lập hơn nhiều và phải làm điều đó với tinh thần khẩn trương.” So sánh với khủng hoảng năng lượng Nga, khi Đức phải gấp rút tìm nguồn thay thế sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022, xuất hiện dày đặc. “Chúng ta đã học bài học đau đớn với năng lượng; sẽ không để điều đó lặp lại với nguyên liệu chiến lược,” Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen nhấn mạnh tháng trước.

Đầu tháng 12, Ủy ban dự kiến công bố một kế hoạch mang tên RESourceEU nhằm nới lỏng vòng kìm của Trung Quốc. Sáng kiến này được cho là sẽ lập một “trung tâm nguyên liệu chiến lược” để theo dõi mức độ dễ tổn thương của các doanh nghiệp châu Âu. Một số nguyên liệu có thể được áp giá sàn nhằm bảo đảm mức giá đủ hấp dẫn để khuyến khích sản xuất trong nước. Số khác có thể bị áp yêu cầu dự trữ tối thiểu. Tài trợ công có thể được dùng để phát triển các quy trình công nghiệp ít phụ thuộc hơn vào những khoáng chất dễ bị tắc nghẽn, đặc biệt trong sản xuất pin. Việc tái chế các nguyên liệu hiếm cũng có khả năng được thúc đẩy, chẳng hạn bằng cách cấm xuất khẩu “black mass”, lớp bột còn lại sau quá trình thu hồi pin lithium-ion.

Tuy vậy, ngay trong nội bộ ngành công nghiệp Đức, không có sự đồng thuận về con đường phía trước. Một số doanh nghiệp muốn áp dụng các biện pháp đối phó để hạn chế hàng nhập từ Trung Quốc. Nhưng theo Janka Oertel của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu (ECFR), đang tồn tại một dạng “phân cực kỳ lạ”: các hãng ô tô và hóa chất lớn đã đầu tư khổng lồ tại Trung Quốc đang vận động chống lại những biện pháp có thể khiến Bắc Kinh phật lòng và gây rủi ro cho họ tại thị trường quan trọng nhất.

Thực tế, nhiều hãng xe Đức còn đang đẩy mạnh đầu tư vào Trung Quốc. Năm ngoái, Đức nằm trong số chỉ năm nước EU bỏ phiếu phản đối áp thuế lên xe điện Trung Quốc, lo sợ cả biện pháp trả đũa lẫn ảnh hưởng đến các công ty Đức đang xuất khẩu từ Trung Quốc (dù vậy, mức thuế vẫn được ban hành). Theo Deutsche Bank, Trung Quốc chiếm gần 6% tổng xuất khẩu của Đức, cao nhất EU. Có rất nhiều thứ để mất, và với một số doanh nghiệp, vẫn còn nhiều thứ để thu được, nhất là nếu các đối thủ rút lui.

Giới chính trị Đức cũng chia rẽ. “Chúng ta không nên loại trừ bất cứ lựa chọn nào,” ông Volkmann nói. CDU lo rằng bóng ma phi công nghiệp hóa sẽ tiếp thêm sức mạnh cho phe cực hữu AfD, lực lượng đang dẫn đầu trong một số khảo sát. Ngoài ra, Berlin muốn “giảm rủi ro” trong sản xuất vũ khí, khi nước này bước vào cuộc tái vũ trang tốn kém. Nhưng trong các ngành công nghệ cao như pin và xe điện, giới chức tin rằng doanh nghiệp Đức cần tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc để đủ sức cạnh tranh với những đối thủ tinh vi nhất. “Nếu không cạnh tranh ở Trung Quốc, chúng tôi đã không đổi mới nhanh như vậy,” Eckhard Kloth của Testo, hãng sản xuất thiết bị đo lường, nói.

Ở cấp độ châu Âu, sự thống nhất còn khó nắm bắt hơn. “Ở Tây Ban Nha, người ta không quá lo về sự phụ thuộc vào Trung Quốc, miễn là Trung Quốc vẫn tiếp tục đầu tư,” Toni Roldan thuộc Esade Centre for Economic Policy nhận xét. Một số nước Đông Âu cũng ít cứng rắn hơn. Có ý kiến cho rằng những tranh cãi quanh chip và đất hiếm cho thấy châu Âu cần cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Những người khác thì cười nhạt trước những lời cảnh báo về rủi ro từ sự phụ thuộc Trung Quốc. “Các công ty phương Tây chứ ai, là những người đưa sản xuất và công nghệ sang Trung Quốc để kiếm tiền,” một quan chức Hungary bức xúc nói.

Theo Rhodium, Hungary đã nhận 44% tổng đầu tư của Trung Quốc vào EU trong năm 2023. Năm ngoái, Thủ tướng Viktor Orban và Chủ tịch Tập Cận Bình ký kết “Đối tác Chiến lược Toàn diện Mọi thời tiết cho Kỷ nguyên Mới”, mức hợp tác cao nhất mà Trung Quốc dành cho bất kỳ quốc gia nào. BYD, nhà sản xuất xe điện lớn nhất Trung Quốc, đang xây dựng một nhà máy trị giá 4,5 tỷ USD tại Hungary. Không khó để hình dung ông Orban sẽ chẳng mặn mà đánh đổi nguồn ưu ái hào phóng đó chỉ để bảo vệ các nhà sản xuất Đức.

Ngay cả khi EU nhất trí được về các biện pháp đối phó, chưa chắc chúng đã phát huy hiệu quả. Việc phát triển các mỏ đất hiếm và nhà máy chế biến mới, chẳng hạn, là một quá trình vừa lâu vừa tốn kém. “EU đã làm xong phần phân tích để xác định các dự án. Nhưng chúng ta chưa có khuôn khổ để đảm bảo các dự án đó có thể đứng vững trước cạnh tranh được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.”” Joris Teer thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Liên minh châu Âu (EUISS) cho biết.

Thuế quan lên xe điện Trung Quốc—dao động từ 27% đến 45% tùy nhà sản xuất, được thiết kế để bù lại các khoản trợ cấp mà các hãng xe Trung Quốc nhận được. Nhưng trên thực tế, xe điện Trung Quốc vẫn rẻ hơn nhiều và lượng nhập khẩu vẫn tiếp tục tăng. BYD thậm chí không có kế hoạch vận hành nhà máy mới ở Hungary với công suất tối đa, một dấu hiệu cho thấy sản xuất cùng một mẫu xe vẫn rẻ hơn đáng kể khi làm tại Trung Quốc. Muốn tạo ra tác động thực sự, EU sẽ cần mức thuế cao hơn nhiều, một nhà ngoại giao châu Âu tại Trung Quốc nhận định.

Câu chuyện của Nexperia cũng cho thấy khó khăn trong việc bảo vệ các ngành “chiến lược”. Trụ sở của công ty đặt tại Hà Lan, nhưng doanh nghiệp này thuộc sở hữu của một tập đoàn Trung Quốc và các công đoạn cuối của quy trình sản xuất chip diễn ra tại Trung Quốc. Chính phủ Hà Lan, lo ngại chủ sở hữu Trung Quốc đang dần “rút ruột” bộ phận hoạt động trong nước, đã viện dẫn một đạo luật ít được biết tới để tiếp quản quyền quản lý vào cuối tháng Chín. Chính bước đi này đã khiến Trung Quốc hạn chế xuất khẩu chip của Nexperia. Chính phủ Hà Lan có lẽ bị choáng váng trước hệ quả nặng nề đối với ngành công nghiệp châu Âu đã rút lại sắc lệnh tiếp quản, dù cuộc chiến pháp lý giành quyền kiểm soát doanh nghiệp vẫn tiếp diễn tại các tòa án Hà Lan.

Có một sự mất cân bằng lớn về quyền lực hành chính giữa bộ máy quan liêu của EU và các chính phủ châu Âu khi so sánh với Trung Quốc. Bắc Kinh có thể áp dụng bất kỳ biện pháp kinh tế nào họ muốn mà không cần tham vấn giới chính trị hay rà soát pháp lý. Trái lại, EU không chỉ phải đạt được đa số siêu hạng là 27 thành viên; họ còn bị giới hạn trong khuôn khổ pháp lý vốn đã rất chặt chẽ của mình. Ngay cả ACI, dù được thiết kế để tạo sức răn đe, cũng mất nhiều thời gian để kích hoạt, trong lúc đó các nước bị nhắm đến có thể tìm cách phá vỡ đồng thuận xung quanh việc sử dụng nó.

Thật vậy, niềm hy vọng chính của châu Âu không nằm ở việc chặn cú sốc Trung Quốc, mà ở khả năng trụ vững trước nó. Sản xuất chiếm vị trí lớn trong chính trị, nhưng chỉ đóng góp 16% GDP của EU, thấp hơn rất nhiều so với khu vực dịch vụ (70%). Ngay cả ở Đức, con số này cũng chỉ là 20%. Những ngành mà Trung Quốc đang lấn sâu như ô tô, máy móc, kim loại, dược phẩm và hóa chất chỉ chiếm hơn 10% giá trị sản xuất công nghiệp tại một vài nước châu Âu, chủ yếu là Cộng hòa Séc, Đức và Hungary. Hơn nữa, không có nhiều dấu hiệu cho thấy việc làm trong sản xuất đang bốc hơi: tỷ lệ vị trí tuyển dụng so với tổng số lao động trong ngành vẫn gần mức trung bình lịch sử.

Ngay cả những khó khăn của ngành ô tô cũng có thể chỉ tác động hạn chế đến GDP. IMF mô phỏng một kịch bản trong đó thị phần của các hãng xe điện Trung Quốc tại châu Âu tăng thêm 15% trong vòng năm năm. Tác động lên GDP Đức, theo tính toán, chỉ khoảng 0,2%, vì lao động và vốn sẽ dịch chuyển sang các khu vực khác của nền kinh tế, đặc biệt là dịch vụ. Nói cách khác, phi công nghiệp hóa không nhất thiết đồng nghĩa với suy tàn. Hay nói rộng hơn, kinh tế Đức trì trệ không phải vì cạnh tranh từ Trung Quốc, mà vì năng suất tăng quá chậm và lực lượng lao động đang thu hẹp. ACI không thể giải quyết những vấn đề đó.